2021 密码产业洞察报告 V1.0.2 2021 年 7 月 26 日 目 录 观点提要......................................................................................................5 1. 密码监管侧政策带来市场红利 .................................................... 5 2. 密码分层市场兼顾实战与合规...................................................... 5 3. 密码供给结构正向高质量升级...................................................... 5 4. 新数据安全紧密融合密码技术...................................................... 5 一、密码产业筑牢坚实基础..................................................................... 6 （一）密码是信息化发展安全基因................................................. 6 （二）密码产业已构建出坚实基座................................................. 7 1. 法律标准体系逐步健全 .......................................................... 7 2. 产业正处于高速发展期 ........................................................ 26 3. 监管体系取得丰硕成果 ........................................................ 28 4. 融合应用取得长足发展 ........................................................ 29 （三）关键领域密码技术应用发展............................................... 31 1. 金融领域 ................................................................................. 32 2. 政务领域 ................................................................................. 34 3. 教医旅领域 ............................................................................. 36 4. 其他重要领域 ......................................................................... 39 二、多重因素驱动产业发展................................................................... 41 （一）密码技术演进促进产业发展...............................................41 1. 密码产品形态“软硬协同” ................................................ 41 1 2. 密码发展应用“危机并存” ............................................... 44 （二）供给质量升级拉动产业发展 ...............................................45 1. 高质量供给夯实基础支撑 .................................................... 46 2. 新场景应用赋能数字经济 ....................................................48 （三）安全实战合规引领产业发展...............................................49 1. 实战合规并举成发展动力 .................................................... 49 2. 密码市场迎时代发展契机 .................................................... 53 （四） 数据安全挑战助推产业发展 ............................................ 54 1. 中国将成为全球最大数据圈 ................................................54 2. 密码技术应用保障数据安全 ................................................ 56 三、密码产业发展趋势分析................................................................... 60 （一） 市场蓬勃发展 ...................................................................... 60 1. 密码国产化替代正加速 ........................................................ 60 2. 信创带来新的历史机遇 ........................................................ 60 3. 市场呈现分层次多样化 ........................................................ 61 4. 密码市场发展规模预测 ........................................................ 62 （二）技术加速创新........................................................................ 63 1. 数据要素激励密码技术创新 ................................................ 63 2. 密码能力紧密融入业务应用 ................................................64 3. 全生态亟待密码实战化覆盖 ................................................64 4. 密码安全一体化成为主思路 ................................................65 （三）产品叠加演进........................................................................ 66 2 1. 密码交付向产品加服务演进 ................................................ 66 2. 产品软硬均衡支撑自主可控 ................................................ 66 3. 密码产品强化自身安全防护 ................................................ 67 4. 亟待一体化的密码支撑体系 ................................................67 （四） 体系实战升级 ...................................................................... 67 1. 探索融入业务流转的密码防护 ............................................67 2. 打造融合密码的数据安全框架 ............................................70 3. 构建以密码为核心的防护体系 ........................................... 73 3 前言 密码是国之重器，是信息化发展的安全基因，是保障网络与数 据安全的核心技术，也是推动我国数字经济高质量发展，构建网络 强国的基础支撑。近年来，国家高度重视商用密码工作，先后发布 相关政策法规、采取系列重大举措，以促进商用密码的推广普及、 深度融合。纵观当下，我国正处于数字经济高速发展期，密码产业 供给侧、需求侧、监管侧均有长足发展，密码实战与合规需求强劲， 技术自主可控逐步实现，“放管服”改革进一步深化。站在“十四 五”开局新起点，密码前沿技术与应用的引领企业，应抓住时代机 遇窗口，加速布局密码业务，深化技术创新研究，扎实推进我国商 用密码产业建设及发展。 注 1：本文仅代表作者观点，水平认知有限，后续将陆续更新迭代，欢迎 业界同仁共同完善。 注 2：本文部分内容或数据借鉴了《商用密码发展报告（2012-2017）》 （国家密码管理局组织，负责编写）、《商用密码知识与政策干部读本》、 《商用密码应用与安全性评估》，《2020-2021 中国商用密码产业发展报告》 （赛迪研究所网络安全研究所发布）、《数据安全白皮书》（2021 年由国家 工信安全中心联合华为发布）等权威素材或书籍，以及从互联网公开获取到 的相关政策权威材料。 4 观点提要 1. 密码监管侧政策带来市场红利 在《密码法》及相关法规政策推动下，密码市场蓬勃发展，“放 管服”新政策推动密码企业的竞争发展更公平公正，以产品质量决定 竞争力，而非准入门槛。 2. 密码分层市场兼顾实战与合规 新密码市场呈现“实战防护、密评合规、信创合规”分层次叠加 的多样化需求。实战与合规双重驱动下，新密码市场正步入快速增长 阶段，预计 2023 年我国商用密码规模将超 900 亿。 3. 密码供给结构正向高质量升级 密码能用、密码好