中国网络安全产业分析报告 （2021 年） 中国网络安全产业联盟 2021 年 12 月 版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法律 保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者，CCIA 将追究其相关法律责任。 前 言 当前，数字化浪潮席卷全球。随着数字经济的发展，社 会、家庭，乃至各个层面，都在快速地进入信息化、数字化、 网络化和智能化时代。《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 （以下简称“十 四五”规划）明确提出“培育壮大人工智能、大数据、区块 链、云计算、网络安全等新兴数字产业”，网络安全产业作 为数字经济发展的前提和保障基石，在国家新兴产业战略中 的重要地位得到充分肯定。在国家一系列的政策和配套措施 支持下，网络安全产业发展迎来春天，技术研发、产品创新、 服务升级等方面蓬勃发展，将会获得新的机会和增长点。 本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第四年发 布。CCIA 继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说安 全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、 收集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内 销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业 链上游供应商（软、硬件供应商）和下游销售渠道（代理商 和分销商）。 本次调研延续前三次的调研模式，仍然以具备网络安全 产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目标 I 研究对象，调研企业数量近 300 家，最终收集到近 200 家有 效数据，覆盖了国内核心网络安全企业。在此基础上，完成 了本报告。 本报告首先介绍了我国网络安全产业政策在进入“十四 五”规划开局之年出现的新变化以及进入数字经济时代面临 的新挑战，重点解读了《数据安全法》 《个人信息保护法》 《关 键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规政策的颁 布实施为网络安全产业发展提供的新机遇。 在市场分析部分，报告以从客户及厂商收集的调研数据 为基础，分析了我国网络安全企业的总体构成、分布及收入 情况，对我国 2020 年的网络安全产业规模以及未来三年的 市场增速和规模进行了测算，并对近年来的行业集中度、主 要企业市场占有率等产业发展关键指标数据进行了分析；从 产业链结构角度出发，首次对网络安全需求侧数据进行了分 析，找出了当前阶段的市场热点；同时对网络安全市场分类 进行了研究分析，并在此基础上更新绘制了我国网络安全产 业全景图。 在企业竞争力和产业格局部分，报告分析了主要网络安 全企业的市场表现，对处于成熟期、成长期和初创期的我国 网络安全企业竞争力进行了评估，对产业格局的演变趋势进 行了展望。 在资本市场部分，报告对我国网络安全主要企业上一年 II 度的经营情况进行了总结，并对其在资本市场表现进行了评 价；同时，以我国网络安全产业近期发生的重大投融资事件 为例，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态 进行了追溯和分析。 在技术热点部分，报告重点分析了近年来出现的热点市 场和技术方向，包括数据分类分级、软件供应链安全、安全 托管服务、安全访问服务边缘、云原生安全、API 安全和下 一代安全评估等。 最后总结部分，报告展望了网络安全产业的发展前景和 趋势，为网络安全产业发展规划提供参考。 III 目 录 一、 我国网络安全产业在“十四五”开局之年面临的新变化、新挑战、新机遇.......... 1 （一） “十四五”规划为网络安全产业发展带来的新变化.......................................... 1 （二） 网络安全产业在数字经济时代面临的新挑战...................................................... 3 （三） 新政策为网安产业发展带来新机遇...................................................................... 5 二、 我国网络安全产业基本情况.......................................................................................... 7 （一） 我国网络安全企业总体构成及分布...................................................................... 7 （二） 我国网络安全产业规模及增速分析...................................................................... 8 （三） 我国网络安全市场区域分布及增速分析............................................................ 12 （四） 我国网络安全市场客户所属行业分布及增速分析............................................ 13 （五） 我国网络安全客户产品需求热度分析................................................................ 15 （六） 我国网络安全市场分类及全景图........................................................................ 16 三、 我国网络安全企业竞争力与产业格局........................................................................ 21 （一） 主要网络安全企业的市场表现............................................................................ 21 （二） 我国网络安全企业竞争力评估............................................................................ 22 （三） 我国网络安全产业竞争格局................................................................................ 26 四、 我国网络安全资本市场分析........................................................................................ 28 （一） 我国网络安全企业经营情况分析........................................................................ 28 （二） 我国网络安全产业资本市场表现........................................................................ 34 （三） 我国网络安全企业 IPO 动态................................................................................ 36 （四） 我国网络安全产业投融并情况............................................................................ 37 五、 我国网络安全产业技术热点分析................................................................................ 42 （一） 数据分类分级........................................................................................................ 42 （二） 软件供应链安全.................................................................................................... 43 （三） 安全托管服务........................................................................................................ 45 （四） 安全访问服务边缘................................................................................................ 46 （五） 云原生安全............................................................................................................ 47 （六） API 安全................................................................................................................. 49 I （七） 下一代安全评估.................................................................................................... 50 六、 我国网络安全产业发展展望........................................................................................ 51 （一） 网络安全将成为数字经济健康发展的保障........................................................ 51 （二） 法律体系建设将带动网络安全市场持续稳定增长............................................ 52 （三） 数据安全建设将成为网络安全保障体系建设新重点.....................