《中国网络安全产业报告》 （2016） 中国网络安全产业联盟 中国信息通信研究院 2016 年 12 月 1 目 录 第一章 网络安全产业范畴 ............................................................... 4 一、网络安全产业的范畴 ......................................... 4 二、网络安全产品和服务分类 ..................................... 4 第二章 全球网络安全产业发展 ....................................................... 6 一、全球网络安全产业发展现状 ................................... 6 （一）规模格局 ..................................................................................................... 6 （二）政策环境 ................................................................................................... 12 （三）企业发展 ................................................................................................... 18 （四）安全人才 ................................................................................................... 23 二、全球网络安全产业发展趋势 .................................. 29 （一）国家级网络安全投入强势增长，为产业发展注入强心剂 ................... 29 （二）网络安全攻击危害加剧，激发重点行业安全投入热情 ....................... 30 （三）投资并购热潮面临冷却降温，并购企业融合化和创新技术产品化成为 重点任务 ....................................................................................................................... 30 （四）攻击手段推陈出新，新兴领域安全技术亟待创新 ............................... 31 （五）共同利益驱动，政企紧密联动、国际合作深化成为新趋势 ............... 31 第三章 我国网络安全产业发展概况 .............................................. 33 一、我国网络安全产业整体发展情况 .............................. 33 （一）政策体系 ................................................................................................... 33 （二）企业发展 ................................................................................................... 38 （三）安全人才 ................................................................................................... 42 （四）经济环境 ................................................................................................... 43 第四章 我国网络安全产业市场深度分析 ........................................ 48 一、中国网络安全产业市场规模 .................................. 48 （一）总体规模 ................................................................................................... 48 （二）区域分布 ................................................................................................... 48 2 （三）行业分布 ................................................................................................... 50 （四）细分市场 ................................................................................................... 50 二、中国网络安全细分技术产业分析 .............................. 53 （一）预测阶段 ................................................................................................... 54 （二）防御阶段 ................................................................................................... 57 （三）检测阶段 ................................................................................................... 59 （四）响应阶段 ................................................................................................... 60 3 第一章 网络安全产业范畴 一、网络安全产业的范畴 本报告所指的网络安全产业是以提供产品和服务解决用户网络 安全问题来获得经营收入的企业所构成的生态体系。 本报告中涉及的网络安全产业范畴包括但不限于政府、电信、金 融、交通、能源、教育、医疗、制造、工业控制、公共设施等行业和 企业级市场，以是否对外提供安全产品、服务或解决方案作为评判标 准，重点覆盖主营业务为网络信息安全的企业、大型企业的安全事业 部以及对外输出安全能力的互联网企业等。本报告不涉及军队、保密、 国安等特殊领域以及专用领域的产品。 以腾讯、阿里、百度等为代表的中国大型互联网公司也建有较大 规模的网络安全部门和团队，并且具有很强的安全保障能力。由于这 些公司的安全能力主要是为了服务自身业务，为其主营业务和相关拓 展业务提供安全保障，因此，未纳入到网络安全产业报告数据统计范 畴。 二、网络安全产品和服务分类 借鉴国际网络安全市场分类方式，结合我国网络安全产品和服务 主要功能和主流产品形态，本报告采取如下分类方式对国内国外产业 4 细分领域进行分析。 （一）安全产品。我国网络安全产品领域可细分为安全防护、安 全管理、安全合规、其他安全产品四个类别。其中，安全防护类产品 主要包括防火墙、入侵检测和防御、安全网关（UTM）、Web 应用防 火墙（WAF）、防病毒、数据防泄漏等，安全管理类产品主要包括身 份管理与访问控制、内容安全管理、终端安全管理、安全事件管理 （SIEM）、安全管理平台（SOC）等，安全合规主要包括安全基线管 理、安全审计、安全测评工具等。其他安全产品包括大数据、云计算、 物联网、工业互联网、移动互联网等新兴领域的安全产品。 （二）安全服务。网络安全服务包括主要包括安全集成类、安全 运维类、安全评估类、安全咨询类四大类别。其中安全集成类包括安 全系统集成、安全合规整改服务等；安全运维类包括维保服务、专业 运维等；安全评估类包括风险评估、渗透测试、等保评测等服务；安 全咨询类包括安全教育培训、方案设计服务等。 5 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 China 第二章 Cybersecurity Industry Alliance 全球网络安全产业发展 一、全球网络安全产业发展现状 （一）规模格局1 1.产业增速达到历史峰值，北美市场继续领跑全球 2015 年全球网络安全产业规模达到 847.27 亿美元，较 2014 年增 长 15.46%，预期 2016 年增长至 923.52 亿美元，2016 年至 2019 年增幅 有所回落，复合年均增长率（CAGR）为 8.1%。当前，网络安全产业 规模仍维持在全球 IT 产业规模的 2%，但随着安全产业的高速发展， 未来这一占比将有望提升。 从产业规模看，以美国为主的北美地区仍然占据全球市场最大份 额，其次是西欧及亚太地区。2016 年，北美地区安全产业规模预计将 达到 378.73 亿美元，较 2015 年增长 8.7%，占全球安全产业规模的 41.01%；英国、德国等西欧国家安全产业规模将达到 243.88 亿美元， 较 2015 年增长 8.3%，占全球比例的 26.41%；日本、澳大利亚等亚太 国家安全产业规模将达到 215.67 亿美元，较 2015 年增长 11.7%，占全 球比例的 23.35%；非洲、东欧、拉丁美洲等其它地区安全产业规模 占全球比例低于 10%。 1 数据来源：Gartner, Forecast: Information Security, Worldwide, 2013-2019 地址：北京市海淀区西三环中路 10 号望海楼 B 座 2 层。秘书处联系电话：+86 10 57011016 6 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 China Cybersecurity Indust