2017－2018年中国网络信息安全市场研究年度报告 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”) 所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2017－2018年中国网络信息安全市场研究年度报告 目录 研究对象 ....................................................................................................................... 1 重要结论 ....................................................................................................................... 3 一、2017年全球网络信息安全产品市场发展概况 ........................................................ 5 (一) 全球安全市场规模稳步增长 ......................................................................... 5 (二) 安全服务仍然占据市场主导地位 .................................................................. 6 (三) 北美、西欧、亚太呈三足鼎立态势 .............................................................. 7 (四) 创新技术应用带动全球网络安全技术变革 ................................................... 8 1、人工智能的创新应用提高网络安全智能化水平 ...................................... 8 2、基于生物特征的身份认证技术发展迅速 ................................................. 8 3、网络安全与IT技术融合催生产品迭代更新 .............................................. 9 二、2017年中国网络信息安全市场发展情况 ............................................................. 10 (一) 市场规模 .................................................................................................... 10 (二) 市场结构 .................................................................................................... 11 1、中国网络信息安全市场仍以硬件为主 ................................................... 11 2、华北、华东、华南地区安全市场占比领先 ........................................... 13 3、政府、电信、金融依旧是网络信息安全市场的主力客户...................... 14 4、安全市场竞争较为激烈......................................................................... 15 三、2017年网络信息安全市场竞争分析 .................................................................... 16 (一) 行业重大事件及影响分析 ........................................................................... 16 1、 《网络安全法》正式实施催生安全市场快速增长 .................................. 16 2、以勒索病毒为代表的网络安全事件频发 ............................................... 16 3、网络安全领域投资及并购持续加强 ...................................................... 17 (二) 市场竞争格局 ............................................................................................. 18 1、防火墙/VPN市场:天融信依然保持领先地位 ......................................... 18 2、IDS/IPS市场：市场集中度较高............................................................ 19 3、UTM市场：启明星辰依然处于市场领先 .............................................. 20 4、web安全市场：深信服占据市场第一 ................................................... 21 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。 2017－2018年中国网络信息安全市场研究年度报告 5、信息加密/身份认证市场：卫士通加密产品保持市场领先..................... 22 6、终端安全管理市场：北信源继续领跑终端市场 .................................... 23 7、安全管理平台(SOC)市场：启明星辰占据市场领先地位 ...................... 24 8、数据安全产品市场：市场竞争较为激烈 ............................................... 25 9、安全服务市场：卫士通领跑安全服务市场 ........................................... 26 (三) 主力厂商表现及评价 .................................................................................. 27 1、启明星辰 .............................................................................................. 27 2、卫士通 .................................................................................................. 27 3、天融信 .................................................................................................. 28 4、蓝盾股份 .............................................................................................. 29 5、360企业安全 ........................................................................................ 29 四、2018－2020年中国网络信息安全市场未来展望 ................................................. 31 (一) 市场预测 .................................................................................................... 31 1、市场规模预测 ....................................................................................... 31 2、市场结构预测 ....................................................................................... 32 (三) 驱动因素 .................................................................................................... 35 1、关键基础设施领域安全事件频发导致市场需求上升 ............................. 35 2、政策推动及政府采购使得网络安全投入不断上升 ................................ 35 3、数字经济的融合创新拓展网络安全市场空间 ........................................ 36 (三) 主要趋势 ......................................................