2021 中国网络安全产业分析报告 目录 01 法律法规 02 市场观察 03 热点方向 04 资本洞察 05 总结与展望 CENTENTS 01 法律法规 网络安全法律法规 网络安全行业发展展望 网络安全法律体系得到进一步丰富 “十一五”到“十四五”主要网络安全法律法规 （从五年规划看网络安全法律法规体系的发展） （从五年规划看网络安全法律法规体系的发展变迁）  经过“十一五”到“十三五”的铺垫，进入“十四五”起始的2021年，网络安全立法进程进入高潮，年中密集发布了数据安全法、个人信息保护法、网络产品安 全漏洞管理规定、网络安全审查办法（修订草案）等重磅法律法规。  网络安全法与国家安全法、保密法、数据安全法、密码法、个人信息保护法等共同搭建的网络安全法律体系，在国家安全、产业发展、隐私保护方面的保障作用 已经凸显。  密码法、个人信息保护法等法律的下位法亟待补充完善，早日实现实施细则的落地。 “十四五”规划与“十三五”规划文件涉及网络安全的内容对比  强化信息安全保障…统筹网络安全和信息化发展。  加快推动数字产业化…培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计 算、网络安全等新兴数字产业；  建立大数据安全管理制度…加强个人数据保护…建立关键 信息基础设施保护制度…完善重要信息系统等级保护制度；  完善国家网络安全保障体系，加强数据资源安全保护，科 学实施网络空间治理，全面保障重要信息系统安全；  集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑 关键技术，提高自主保障能力。加强关键信息基础设施核 心技术装备威胁感知和持续防御能力建设。  健全国家网络安全法律法规和制度标准，加强重要领域数据资源、 重要网络和信息系统安全保障；  建立健全关键信息基础设施保护体系，提升安全防护和维护政治安 全能力。加强网络安全风险评估和审查…加强网络安全基础设施建 设，强化跨领域网络安全信息共享和工作协同，提升网络安全威胁 发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力  加强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网 络安全产业综合竞争力。加强网络安全宣传教育和人才培养。 2021年——网络安全行业发展迎来关键时刻  基于“十三五”打下的良好基础，围绕网络安全法律法规的实施，开展配套制度、标准体系的建设和完善；  系统重塑网络空间国防安全和国家安全能力，有效保障国民经济体系数字化转型，充分满足公民个人信息和隐私的安全保障需求。 02 市场观察 网络安全行业需求侧分析 网络安全行业供给侧分析 网络安全行业客户分布及增速情况 网络安全客户地图 我国网络安全行业的客户主要集中在京津冀、 长三角、珠三角和川渝等经济发达的地域， 近两年的客户数量增速也都保持在40%以上 的较好增长情况。 网络安全客户数量及增速 2020年网络安全客户行业、省份分布及增速 2020年中国网络安全客户行业分布及增速 2020年中国网络安全客户省份分布及增速 网络安全行业关键词热度及增速情况 2020年中国网络安全行业关键词热度指数 2020年中国网络安全行业关键词热度增速 领导者 战略布局者 挑战者 成长者 潜力者 产业领导者一方面是安全技术趋势和产业方向的引领者，同时又是安全领域投资 并购主要的资金提供者和参与者。产业领导者均为二级市场安全领域受广泛关注 的热门标的。 如：奇安信、深信服、启明星辰、天融信、绿盟科技、安恒信息等 战略布局者主要是IT龙头和互联网公司，拥有较强的资源能力。由于网络安全收 入相对其主营业务很小，因此战略布局者参与安全市场主要为了整体战略支撑和 业务协同，近两年战略布局者的安全市场竞争力持续加强。 如：华为、新华三、腾讯、阿里、三六零等 挑战者区域中的网络安全厂商基本上是己上市的安全企业，但它们的竞争力和 资源力与产业领导者还存在一定差距。 如：中孚信息、亚信安全、迪普科技、山石网科等 成长者是商业模式相对成熟的企业，近几年增长较快，已达到一定规模，这 个区间内的部分企业已接近或达到了上市标准，有冲刺IPO的潜力。 如：盛邦安全、威努特、青藤、联软科技等，一些头部成长者竞争力已跻身 50强 潜力者大部分公司成立时间较短，其业务通常专注于特定领域，商业模式处于 早期阶段，在技术成熟度和营销能力还有较大提升空间。这个区域内部分优秀 企业已成为安全行业中热门的创投标的。 如：小规模初创型企业，星阑科技，安芯网盾等。 2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强） 2020年中国网络安全产业规模、增速分析  通过大量调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2020年我国网络安全市场规 模约为532亿元，由于受疫情影响，2020年网络安全市场规模增速放缓，同比 增长率为11.3%。  传统安全业务增长显著放缓，新兴安全市场（威胁管理、安全服务与运营、工 业控制系统安全、云安全等领域）进入加速期，成为市场主要增长点；在频发 的网络安全事件和国家网络安全主要政策法规的共同作用下，安全需求持续释 放，推动我国网络安全市场进入稳定增长期。  数据安全法的发布实施将进一步激发数据安全市场需求；个人信息保护法和关 键信息基础设施安全保护条例等关键政策的发布将引领新需求并将形成可观的 增量市场，预计未来三年将保持15%+增速，到2023年市场规模预计将超过 800亿元。 2020年中国网络安全行业主要企业市占率 奇安信、启明星辰、深信服等三家公司的市场占有率均达到或超过了6%。中孚信息 和安恒信息收入增速超过40%，头部企业收入增速显著高于行业平均增速，因此 2020年头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市占率仍将 保持小幅增长趋势。 2020年网络安全企业业务经营情况 2018-2020年样本网络安全企业安全业务营业收入统计 2020年样本网络安全企业盈亏状况 截止2021年8月份，我国上市网络安全公司共有23家。为了解我国网络安全公司的总体经营情况，我们共选取了17家公司经营数据进行分析。其中，部分企业为混业经 营，上市主体中包含非安全业务且占比较高，因此未列入本次数据选取范围。 2020年我国网络安全上市公司总体业务发展良好，17家样本网络安全公司2020年营业收入合计287.8亿元，上一年同期营业收入合计227.8亿元，同比增长26.34%。 净利润合计为33.7亿元，上一年同期净利润合计24.8亿元，同比增长35.9% 03 热点方向 热点方向 01 数据分类分级 02 管理检测和响应 03 API防护安全 热点方向 04 05 06 07 入侵模 拟攻击 安全访 问边缘 云原生 安全 车联网 安全 04 资本洞察 企业市值 IPO申报情况 投融资情况 2010-2021年国内上市网络安全企业市值动态 截止到2021年7月，上市23家网安全企业，产业总体市值已经 超过5000亿元大关，峰值超过5500亿元。2020年以来网络安 全产业总体市值一直在高位徘徊。近两年《数据安全法》、 《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人隐私保护法》的 陆续发布实施，在政策的加持下将会有更多的资本关注到网络 安全产业。未来在政策与资本的助力下，国内网络安全产业将 进入快速发展期。 最新网络安全企业创业板上市进程情况汇总 随着申报科创板IPO的热潮逐渐褪去，网络 安全公司申报的节奏也回归常态。如表3所 最新市值 企业名称 当前状态 板块 上市时间 发行市值 奇安信 上市 科创板 2020年7月22日 381.3亿 557.1亿元 吉大正元 上市 中小板 2020年12月24日 20.8亿 38.7亿元 信安世纪 上市 科创板 2021年4月21日 24.94 亿元 45.9亿 亚信安全 上会通过 科创板 n/a n/a n/a 联软科技 已问询 科创板 n/a n/a n/a 永信至诚 已问询 科创板 n/a n/a n/a 白山云 终止 科创板 n/a n/a n/a 创板，吉大正元成功登陆上交所中小板；亚 齐治科技 终止 科创板 n/a n/a n/a 信安全IPO申请也已经通过上市委员会审核， 信大捷安 终止 科创板 n/a n/a n/a 溢信科技 终止 科创板 n/a n/a n/a 示，2020年至今，已有6家网络安全企业 申报科创板，1家网络安全公司（吉大正元） 申报中小板。 其中奇安信和信安世纪已成功登陆上交所科 这意味着十四五初期我国网络安全行业收入 超过10亿元级别的企业均已完成资本证券化。 （2021/9/30)