数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略， 开启并加速数字化进程。 《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与 序言 数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次 （国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全 面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全 景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署 重点及对数字经济的量化影响。 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 洞察和趋势 数字化转型 数字基础设施是基石 数字化助力可持续发展 变化丨趋势丨价值 国家丨城市丨行业丨企业 建设丨发展丨创新 社会福祉丨绿色低碳 第一章 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 5 数字化，挑战与机遇 疫情加速数字化进程 数字化成为经济增长引擎 数字技术撬动全行业节能减排 全球数字化进程整体提前7年 数字经济增速达到GDP增速的2倍以上 ICT技术使能10倍减排 数字化应用加速 数字经济增长 GDP 60 全球 欧洲 亚太 55 54 北美 50 41 33 31 29 26 2017 34 28 35 34 2.3% 40% 4.5% 8.5% 碳手印 6.0% 20% 4.0% ICT使能的CO2e 减排 (2021~2030） 1.4% 47% 碳足迹 30% 17% 33 2% ICT CO2e 排放占比 2020 26 25 2018 来源：麦肯锡公司研究2020年 2019 2020 COVID-19 部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，% 6 5.4% 8.7% Source: CAICT, Roland Berger 2020 不同收入国家数字经济占GDP的比例 Source：GeSI 碳中和给行业带来挑战和机遇 数字化，新变化 个人 家庭 社交 办公 安全感 平台经济 体验 获得感 无处不在 泛在联接 文化 环境 治理 透明 农业 属地型 行业 高效 高效 创新 灵活 教育 基础 设施 建筑 发展中国家 发达国家 城市运营 型工业 工作 流程 经济 低碳 制造 FTTB->FTTH->FTTR 连接 信息通信技术 石油/矿业 消费&支柱 智能 高品质 新兴国家 稳定 零售 价值链 国家 公共安全 信息密 集型 联接 体验好 7 商业 模式 智能家居 千兆网 健康 城市 金融 智能 娱乐 教育 行业 绿色能源 支付 幸福感 企业 新型基础 设施 社会 医疗 就业 个人：数字化建立随时随地、高质量的连接 支付：更便捷 社会：更亲近 全球移动支付市场[万亿美元] 幸福 全球社交网络用户数[亿人] 2027年 2019 CAGR 30% 1.5 2020 12.1 来源：联合市场研究 36 教育：高质量 安全 2016 2019 44 2,740 3,702 2019 支持 33% 2022 健康：增健康 全球家庭健康监测设备市场规模增长[亿美元] 2020 支持 23% 2025 44.6 2015 资料来源：罗兰贝格 8 2016 62.8 2017 2020 2018 291 资料来源：BCC研究 高级质量：又快又好 理论用户体验速率 69.5 CAGR 18.8% 123 来源 : Frost & Sullivan 活跃的移动宽带渗透率[每百人订阅用户数] 51.9 2025年 77% 泛在访问：随时随地 可用 3930 CAGR 46.6% 资料来源：MRFR 67% 来源：MaKreo研究与咨询 2025年 2018 270 疫情前后偏好居家办公的比例 +11.4% 1,887 ~65%的 全球人口 工作：低风险 全球电子学习市场规模[亿美元] 1,406 元宇宙推动娱乐升级、增强现实（XR）市场快速增长 [亿美元] 2025年 CAGR 4.1% 资料来源：统计局 娱乐：更愉悦 74.2 2019 75.0 2020 下载2h的电影耗时 3G 4G 5G 384Kbps 100Mbps 10Gbps 来源：cnet 3G 4G 5G 26小时 6分钟 3.6秒 家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活 联接 体验 全部联接：实现基本联接 千兆：提升速度体验 马来西亚：投资6.85亿美 元用于NFCP1) 150+ 希腊：投资7亿欧元用于 NGA2) 国家已发布国家宽 带计划 智能 约旦：投资2.09亿美元用 于NBN3) 智能家居：畅享智慧生活 德国：总投资1000亿欧元，到 2025年建设全覆盖的千兆光纤 网络 50+ 西班牙：2025年前投资23.2亿 欧，100%工业区覆盖 国家的230+运营商 相继发布了千兆业 务 250 309 2017 2020 2023E 远程和整个家庭控制 数字医疗 智能家电 整个家庭和远程娱乐系统 来源:Grand View Research FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭 EU39 FTTH/B渗透率 高级：高质观感应用 全球4K电视市场[亿美元] 2020 2015 全屋 千兆 52.5% 资料来源：FTTH欧洲理事会 1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络 资料来源：案头研究；罗兰贝格 9 175 交互式安全 英国：财政预算50亿英镑，覆 盖最难达到的20%家庭和企业 资料来源：国际电联 39.8% 全球安装智能家居家庭数[百万户] 2025年 3809 CAGR 21% 来源:Grand View Research 绿色能源：贡献清洁发展 全球8K电视市场[亿美元] 2025年E 417 CAGR 56% 来源: Markets and Markets 绿色楼宇领先实践节能潜力 较传统建 澳洲绿色之 印度绿色建筑 南非绿色之 筑节约： 星认证建筑 委员会认证建 星认证建筑 筑 美国LEED 认证建筑 温室气体/ 能耗 62% 40-50% 30-40% 25% 水资源 51% 20-30% 20-30% 11% 资料来源：世界绿色建筑理事会 企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷 ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍 2020年4月 工作流程 全球云SaaS市场增速显著加快[百万美元] 更 敏 捷 高 效 +17.9% +2.6% 2019年12月 102,064 104,672 122,633 145,377 2019 2020 2021 2022 来源：Gartner 价值链 > 智能 > 已连接 价值链 更 智 能 互 联 服务运营 产品和/或服务开发 市场营销与销售 制造 风控 供应链管理 人力资源 战略与企业融资 资料来源：案头研究；罗兰贝格 15% 12% 10% 9% 8% 7% 更 平 台 化 21% 21% 数字孪生市场复合增长率 [2020年-2026年] 2022年数字城市中会开始 使用类似于数字孪生的数 字空间规划工具的比例 2026年规模： 480亿美元 58% 40% 来源: Markets and Markets 来源：斯坦福 平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显 全球市值超百亿平台化企业市场价值额[美元] 2019年：69家 2020年：76家 来源：IDC 10 来源：路透社 AI已渗透到价值链各个环节[各环节AI采用情况] 商业模式 企 业 持 续 经 营 3亿 1,000 万 8万亿 +56% 12.5 万亿 来源：IDC 平台经济未来占全球整体经济中的比例 2025年 来源：麦肯锡 30% 行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平 数字化转型 波次 第三波次 第二波次 第一波次 支柱型工业 属地型行业 数字化潜在价值 [2016-2025； 万亿美元] 1.2 农业 6.4 2.0 0.3 0.6 0.8 0.8 1.4 建筑 酒店餐饮 房地产 交通仓储 油气采矿 制造 能源电力 0.9 1.0 1.5 1.9 休闲文娱 教育 医疗 政务 零售 专业服务 3.3 金融 1.5 信息通讯 > 改善作业效率：如智能农机、农业 无人机等，降低人力投入/综合成本 > 高效资产利用：如智能互联管道/设 备、预测性检修等，以提高资产使 用寿命和运营稳定性 > 优化客户体验：如个性医疗（医 院）、可穿戴医疗设备（药械企业） 等，适应普惠性、智能化的客户需求 IT数字原生行业 CT数字原生行业 > 员工效率提升：如数字银行核心平 台、视频分析等，解放人才生产力 > 优化生产管理：如优化开采、远程 运营中心等，提升生产效率和安全 > 员工效率提升：如排班优化（医 院）、数字驱动药物试验（药械企 业）等，解放高素质人才生产力 > 优化客户体验：如多渠道解决方 案、移动支付等，适应个性化需求 > 工作效率提升：如OSS、BSS系统的 云化、IDC的AI节能减排等、提升核 心业务效率 60% 2050年粮食供应增加 以养活世界 资料来源：UNFAO 资料来源：案头调研；罗兰贝格 > 综合数字能力：如4D地震数据分析 开采规划、网络安全系统，以保障 生产经营的韧性和可持续性 3~13% 资料来源：WEF 工伤事故减少 > 高效资产利用：如RFID/无线设备管 理（医院）、产线实时监控（药械企 业）等、提升全链效能 ~70% 利用AI进行药物 研发降低成本 来源： Business Insider 金融典型数字化方向 0.9 油气典型数字化方向 > 全链数字升级：如农产品电商、农 产品溯源等，带动农业产业链全面 升级 医疗典型数字化方向 2.9 农业典型数字化方向 > 提高农事产出：如农情监测、智能 温室等，通过精准决策和控制进一 步提高产量和品质 11 信息密集型 消费与服务 > 创新解决方案：如诈骗监测系统、 虚拟财富顾问等，增强金融科技时 代竞争力 37% 来源：罗兰贝格 欧洲商业银行已经实 施了区块链解决方案 信息