中国网络安全产业研究报告 (2022 年) 中国网络安全产业创新发展联盟 中国信息通信研究院 2023年 2月 版权声明 本报告版权归“中国网络安全产业创新发展联盟、中国 信息通信研究院”所有，未经事先书面授权，任何机构和个 人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的 复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵 犯编制单位版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊 发，需注明出处为“中国网络安全产业创新发展联盟、中国 信息通信研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删 节和修改。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 当今世界，以数字化、网络化、智能化为特征的数字经济浪潮蓬 勃兴起，5G、工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息通信技 术与制造业加速融合，新技术、新应用、新模式不断涌现，网络安全 已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要支撑，网络安全保障的全 局性、基础性、关键性作用更加突出。 网络安全产业肩负着为国家新型基础设施建设和数字经济发展 保驾护航的战略任务。2021 年以来，我国网络安全产业发展向好， 产业规模重回高速增长区间，多层次政策体系协同发力，企业发展态 势总体良好，技术创新高度活跃，生态建设不断完善，综合实力显著 增强，为促进国家网络安全保障能力提升做出了重要贡献。 本报告首先对网络安全市场规模和结构总体情况进行概述，然后 对内外部因素的最新发展动态进行重点分析，从国内外政策、技术产 品、企业经营、资本赋能、产业生态等多维度展现了网络安全产业发 展态势。希望为关注网络安全产业发展的政府机构、企事业单位以及 相关组织和个人提供参考和帮助。 本报告由中国网络安全产业创新发展联盟和中国信通院联合发 布，是中国信通院自 2014 年以来网络安全产业滚动研究形成的第七 次研究报告。网络安全产业正处于繁荣发展阶段，我们的认识有待进 一步深化，报告存在不足之处，烦请不吝指正。 目录 第一章 全球网络安全产业发展动态 ....................................................................... 1 （一）全球网络安全市场复苏，产品服务快速发展 ........................................ 1 （二）网络安全成为热点话题，政府法规密集落地 ........................................ 4 （三）企业主体发展总体良好，新兴厂商优势凸显 ...................................... 12 （四）资本大量涌入网络安全，融资并购均创造历史 .................................. 15 第二章 我国网络安全产业发展动态 ..................................................................... 21 （一）网络安全产业发展向好，技术创新高度活跃 ...................................... 21 （二）网安政策多措并举，助推产业高质量发展 .......................................... 25 （三）网络安全创新高度活跃，技术产品加速升级 ...................................... 30 （四）企业主体稳定经营，营收和研发保持增长 .......................................... 33 （五）资本赋能效应显现，热门领域初创企业崭露头角 .............................. 36 第三章 建设网络安全产业良性生态 ..................................................................... 40 （一）协会联盟搭建平台助推产业发展 .......................................................... 40 （二）积极打造产业聚集和示范高地 .............................................................. 41 （三）多层次培育创新实战型人才 .................................................................. 42 （四）倡导各国共同构建网络空间命运共同体 .............................................. 43 第四章 网络安全产业发展趋势展望 ..................................................................... 45 （一）多方利好驱动网络安全产业高质量发展 .............................................. 45 （二）内外需求牵引安全技术寻求发展新范式 .............................................. 46 （三）网络安全相关政策监管将再上新台阶 .................................................. 46 图目录 图1 2014-2022 年全球网络安全市场规模及增速 ........................................... 2 图2 2021 年全球网络安全市场区域分布情况 ................................................ 2 图3 2021 年全球网络安全产品构成情况 ........................................................ 3 图4 2021 年国际主要网络安全上市企业营收情况 ...................................... 13 图5 2021 年国际主要网络安全上市企业净利润情况 .................................. 14 图6 2021 年国际主要网络安全上市企业研发费用情况 .............................. 15 图7 2011-2021 年网络安全初创企业融资态势 ............................................. 16 图8 2021 年网络安全初创企业融资轮次分布 .............................................. 17 图9 2021 年全球网络安全融资领域分布情况 .............................................. 18 图 10 2011-2021 年全球网络安全并购活动态势 ........................................... 19 图 11 2021 年全球网络安全并购领域分布情况 .............................................20 图 12 2016-2022 年中国网络安全产业规模及增长情况 ............................... 22 图 13 2021 年中国网络安全市场区域分布情况 ............................................ 23 图 14 2021 年中国网络安全下游客户行业分布情况 .................................... 24 图 15 2021 年中国网络安全销售地域覆盖度及主要模式 ............................ 25 图 16 业界关注度较高的网络安全新技术/新理念排名 ................................ 31 图 17 网络安全企业未来重点研发方向词云图 ............................................. 32 图 18 网络安全企业现有产品已覆盖的新兴领域 ......................................... 33 图 19 2021 年我国主要网络安全上市企业营收情况 .................................... 34 图 20 2021 年我国主要网络安全上市企业净利润情况 ................................ 35 图 21 2021 年我国主要网络安全上市企业研发费用情况 ............................ 36 图 22 2021 年我国网络安全初创企业 PE/VC 融资态势 ............................... 37 图 23 2021 年我国网络安全融资轮次分布情况 ............................................ 38 图 24 2021 年我国网络安全融资前 10 大细分领域分布情况 ...................... 39 表目录 表1 2021 年中国网络安全领域典型并购案例 .............................................. 39 中国网络安全产业研究报告（2022 年） 第一章 全球网络安全产业发展动态 2021 年，全球网络安全政策的不断加码、数字技术与实体经济 的深度融合以及网络安全形势的愈发严峻都给全球网络安全市场带 来发展机遇。2021 年全球网络安全市场规模超过 1500 亿美元，产品 服务快速演进升级。具体来看，政策方面，美洲、欧洲、亚太等地区 纵深推进网络安全政策举措，为产业发展注入“强心针”。市场主体 方面，网络安全上市企业营收普遍增长，新兴厂商优势凸显。资本方 面，网络安全投融资及并购交易均高度活跃，交易规模均创历史新高。 （一）全球网络安全市场复苏，产品服务快速发展1 1.2021 年全球网络安全市场规模达 1554 亿美元 2021 年全球网络安全市场规模为 1554 亿美元，同比增长 12.2%。 各类因新冠疫情而搁置的网络安全项目在