2023年中国网络安全 市场与企业竞争力分析 中国网络安全产业联盟 2023-06-20 • 2022年中国网络安全产业规模分析 通过行业调研数据进行分析汇总，我们最终得出，2022年我国网 络安全市场规模约为633亿元，同比增长率为3.1%。近三年行业 总体保持增长态势，但受宏观经济影响，网络安全行业增速出现 一定波动。 网络安全相关政策的顶层设计逐渐完善，筑牢行业发展的政策基 础；与此同时，数字经济的发展成为网络安全发展的新引擎、新 动力，产业迎来新的变革和发展阶段，催生出更多安全板块。数 据安全、云安全、个人隐私保护、工业互联网安全、物联网安全、 AI 场景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、医疗等各种智 能场景的安全需求，将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增 长的新板块。 预计未来三年将保持10%+增速，到2025年市场规模预计将超过 800亿元。 • 2022年中国网络安全市场集中度分析 近五年中国网络安全行业集中度分析 50% 40% 30% 38.75% 21.71% 39.48% 24.06% 41.36% 26.04% 43.96% 44.91% 28.07% 28.59% 6.42% CR8为44.91%，网络安全市场集中度进一步提升。 2018-2022年头部企业的市场份额呈现出上升趋势。尤其 是前四名企业的市场份额已经从2018年的21.71%提升到 2022年的28.59%，显示出市场向少数领先企业集中的趋势。 20% 10% 2022年我国网络安全市场CR1为9.83%，CR4为28.59%， 6.59% 7.79% 9.50% 9.83% 0% 行业进入门槛提高，行业竞争加剧，创业企业需要找到创新 和差异化的方式保持竞争力。 当下我国网络安全市场进入了稳健增长阶段，头部企业规模 2018年 2019年 CR1 2020年 CR4 2021年 CR8 2022年 和资源的优势会进一步被凸显，从而获得更大的市场份额， 预计我国网络安全市场集中度会持续提升。 • 2022年中国网络安全产业主要企业市占率 2022年中国网络安全主要企业市占率 奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家企业的市场占有率均超过 了5%。大部分头部企业收入增速高于行业平均增速，因此2022年 头部企业市占率相比上一年小幅提升。未来两三年内，头部企业市 占率仍将保持小幅增长趋势。 公司 奇安信 启明星辰 深信服 天融信 电科网安 绿盟科技 安恒信息 三六零 亚信安全 迪普科技 山石网科 安全业务收入（亿元） 安全业务收入增速 62.23 44.37 38.98 35.43 34.38 26.29 19.80 17.91 17.21 8.93 8.12 7.1% 1.2% 5.7% 5.7% 23.3% 0.8% 8.8% 29.7% 3.2% -13.3% -21.0% • 2022年中国网络安全市场区域分布 2022年国内网络安全市场区域占比 西北 东北 海外 7% 4% 1% 华中 2022年国内网络安全各省项目数量及增速 华北 6% 31% 西南 11% 华南 14% 华东 26% 从全局的角度来看，经济发达地区，如华北、华东和华南地区，对网络安全的投入在加大，因此22年区域市场占比有所提升。从省份角度来看，网络 安全市场整体项目量大部分省份在22年增速保持正增长。受宏观经济形势影响，各省份增速分化较为明显，国内网络安全市场省份分布呈现不均衡发 展态势。网络安全企业紧跟国家“一带一路”战略，积极探索海外市场。深信服、奇安信和绿盟等头部企业海外业务发展良好，创新型企业积极尝试 突破，22年取得一定成绩，海外市场占比小幅提升。预计未来海外市场将成为中国网络安全企业新的业务增长点。 • 2022年中国网络安全市场客户与行业分布 2022年中国网络安全客户地图 2022年中国网安项目数量行业分布 根据统计2018年至今，中国网络安全客户总量超过15.8万家， 2022年我们跟踪到有网安项目采购行为的客户有67183家，过去三年持续在网络安 全投入的客户超过2万家。从客户区域分布情况来看，我国网络安全客户分布与GDP有较强相关性，呈现区域聚集效应。从行业角度来看网络安全 市场项目分布，政府行业因客户数量多，政策监管严格，项目需求量大，在行业中依然占据主导。 • 2022年中国网络安全产品采购趋势 Ø 从需求侧来看， 2022年我国网络安全市场需求侧围 绕着国家的相关热点法规政策展开：等保合规类产品 在市场上占有率较高，规模大，需求旺盛。但因用户 基础网络安全建设逐渐趋于完备，整体增长率相对较 低。 Ø 位于图表左上角的品类，是由新技术和新场景孕育而 出的。在其初始阶段，由于市场正在发展和探索中， 其市场规模相对较小，因此增速较快。预计未来受政 策、事件等因素影响，市场需求将持续释放。 Ø 增速为负的一些传统安全产品品类，2022年采购热度 降低，一些产品做为功能特性与通用型产品融合或被 新品类所替代。 • 2022年中国网络安全市场格局 领导者：产业领导者都已成为上市公司，总体资源力和竞争力同步提升。领导者之间 领导者 的竞争较为激烈，领导者区间内部也出现分化趋势，未来一段时间将会延续这种竞争 态势。 战略布局者：战略布局者主要是IT龙头、互联网企业，国企等。近两年来国企成为网 络安全行业的重要参与者。国企在政策、资金、资源等方面有着独特的优势，他们的 参与将对市场格局产生重大影响，可能会改变市场竞争的规则和节奏。 成⻓者 成长者：成长者一般已经具备成熟的商业模式和一定规模，业务方向相对聚焦，可能 已上市或正接近上市标准。近年来，与行业领导者的资源和竞争力差距扩大，部分成 长者收入第二增长曲线放缓。如果不能及时找到新的增长动力，他们的市场地位可能 创新者 战略布局者 会受到威胁。 创新者：创新者大部分公司成立时间较短，商业模式处于早期阶段。尽管他们在技术 成熟度和市场营销能力上还有待提高，但他们的潜力和创新能力仍然受到了投资界的 关注。 总的来说，整个市场的格局正在发生变化，领导者与其他角色的差距扩大，战略布局 者持续投入，尤其是国企和运营商的介入可能会带来新的变化。而创新者和成长者将 面临更大的挑战，他们需要在此环境下寻找新的战略路径和增长点。 • 2023年中国网络安全企业数量及分布 340家 同比增长22.3% 综合型 2023年上半年我国共有3984家公司开展网络安全业务，同比 增长22.4%。2023年企业数量增长主要来源服务型企业数量的 上升，疫情过去，一些企业恢复了服务资质的申请，服务型企 业数量同比2022年增长32.5%。 从过去两年来看，国内综合型厂商数量基本恢复到2021年的水 平，产品型厂商数量近两年持续上升，对比2021年增长15.6%， 但服务型厂商数量对比2021年，仍然下降25.3%。 产品型 服务型 1469家 2855家 同比增长 同比增长 6.5% 32.5% 安全企业类型包括2类： 1、产品型企业：即具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证书 的企业； 2、服务型企业：即具备中国信息安全测评中心或中国网络安全审查 技术与认证中心服务资质证书的企业。 时间 产品型厂商 服务型厂商 综合型厂商 2021年 1271家 3824家 344家 2022年 1379家 2155家 278家 2023年 1469家 2855家 340家 • 2023年中国网络安全企业数量及分布 企业数量TOP10省份 北京：1025家 四川：222家 广东：574家 山东：157家 上海：291家 福建：128家 江苏：264家 湖北：115家 浙江：226家 安徽：115家 与2022年相比，主要省份安全企业数量均全面上升。在 TOP10省份中，企业数量增长超过20%的省份有7个，包 括广东、江苏、浙江、四川、福建、湖北、安徽。其中湖 北是新进入TOP10的省份，河南则跌出TOP10。 从分布来看，综合型网络安全企业仍主要聚集在北京、长 三角、珠三角和川渝四个区域，其余地区主要仍以服务型 企业为主。 • 2023年中国网络安全产业六大发展趋势 数字经济 人工智能 数据安全 合规先行 信创加速 服务化转型 • 2023年中国网络安全产业六大发展趋势 数字经济 人工智能 数字经济发展成为网络安全发展的新引擎、新 动力 生成式AI（AIGC）对网络安全带来了新的挑 战和机遇 经历了基础网络安全建设后，数字经济发展成为网络安全 发展的新引擎、新动力，产业迎来新的变革和发展阶段， 催生出更多安全板块。数据安全、云安全、个人隐私保护、 工业互联网安全、物联网安全、AI 场景下的安全需求、智 慧城市中的交通、能源、医疗等各种智能场景的安全需求， 将成为支撑网络安全市场规模扩容并高速增长的新板块。 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体 布局规划》，《规划》指出，建设数字中国是数字时代推 进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有 力支撑。 攻击者利用AI轻易发起网络犯罪，增加了数据和隐私泄露 风险，大模型也更容易受攻击。防御者通过AIGC提升了安 全代码生成和智能研判的效率，利用自然语言理解技术提 取威胁情报，缓解了人才缺口，同时提升了客户体验。然 而，AI安全规范的监管已成紧迫问题，同时也带来了新的 市场机遇，如AI内容鉴伪和安全评估服务等。 • 2023年中国网络安全产业六大发展趋势 数据安全 合规先行 数据成为重要生产要素，数据安全领域保持 快速增长 政策的顶层设计逐渐完善，筑牢行业发展的政策 基础 《数据安全法》《个人信息保护法》标志着数据安全已 上升为国家安全，2022年12月国务院发布《关于构建 更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，该意见 把数据纳入了生产要素的范围，并强调把安全贯穿数据 治理全过程。 2023年3月，国家组建国家数据局，统筹 推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，也意 味着步入数据要素开发利用快速且科学的轨道。数据已 经成为了重要的生产要素，而数据安全是保障数据要素 价值的前提。随着数据要素市场建设的加速，数据安全 领域也将保持快速增长。 2017年6月1日，《网络安全法》正式开始施行，为网络安全 立法体系垒筑起了第一块基石；紧跟其后，《密码法》、《个 人信息保护法》、《数据安全法》等法律陆续颁布，进入实施 阶段，它们与《网络安全法》共同构成了网络安全立法体系的 支柱框架；随着《关键信息基础设施保护条例》、