2023中国网络安全新兴领域应用研究报告 亿欧智库 https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EO Intelligence, August 2023 01 信创大发展的底座能力：网络安全 1.1 信创发展现状 1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素 1.3 信创网络安全下游涉及场景 1.4 信创网络安全产业图谱 02 网络安全擎动力：新兴领域应用 目录 CONTENTS 2.1 中国网络安全新兴领域发展概况 2.2 中国云安全场景应用研究 2.3 中国物联网安全场景应用研究 2.4 中国车联网安全场景应用研究 2.5 中国工控安全场景应用研究 03 网络安全终极之道：协同发展 3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中 01 信创大发展的底座能力：网络安全 1.1 信创发展现状 1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素 1.3 信创网络安全下游涉及场景 1.4 信创网络安全产业图谱 02 网络安全擎动力：新兴领域应用 目录 CONTENTS 2.1 中国网络安全新兴领域发展概况 2.2 中国云安全场景应用研究 2.3 中国物联网安全场景应用研究 2.4 中国车联网安全场景应用研究 2.5 中国工控安全场景应用研究 03 网络安全终极之道：协同发展 3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中 政策强支撑，网络安全行业集中度高且未来市场前景广阔，国产化替代是当前主旋律 u 2021年中国网络安全相关支出在102.6亿美元左右，预计2025年中国网络安全支出规模为214.6亿美元，五年CAGR将达20.5%，增速位列全 球第一。2022年上半年我国共有3256家公司开展网络安全业务，同比减少31%。同时，近几年网安行业CR1、CR4、CR8(行业集中度排名前 1、4、8）比例不断提升，2021年CR8已经超过40%，反映出我国网安市场已经由竞争型变为行业集中度较高，竞争越发激烈。 u 信创网络安全一直以来受到国家大力支持和推动，经历了五个发展阶段。 亿欧智库：2021-2025年中国网络安全市场支出预测（亿美元） 雏形起步 阶段 初步试点阶段 （2006- （2014-2017年） 2013年） 214.6 2021-2025 复合增长率 亿欧智库：中国网络安全发展阶段及历程 20.5% 规模化试点阶段 （2017-2019年） 全面应用推广阶段 （2020-2023年） 国产化替代 2025年 • 2020年： 党政信创三七开始招 标，党政信创确定三 年完成的计划表，并 由党政信创为主，向 金融、医院、教育、 航空航天、石油、电 力、电信、交通等重 点行业领域全面推广。 新阶段出现飞腾 2000+、鲲鹏920、 麒麟操作系统V10等 自主安全基础软硬件 最新成果。 • 2025年： 国务院印发 的《“十四 五”数字经 济发展规划》 中，十四五 数字经济发 展主要指标 明确指出到 2025年行 政办公及电 子政务系统 要全部完成 国产化替代。 102.6 2021 2025 亿欧智库：2017-2021年中国网络安全行业集中度（%） 38.30% 17.80% 38.80% 21.70% 39.50% 41.40% 44.00% 24.10% 26.00% 28.10% 6.80% 6.40% 6.60% 7.80% 9.50% 2017 2018 2019 2020 2021 CR1 CR4 数据来源：公开资料，CCIA，IDC，亿欧智库整理 • 2006年： 国家启动核 高基战略， 我国的自主 芯片雏形初 现，基础软 硬件实现零 的突破。 • 2014年： 国家网络安全和信息 化领导小组成立 • 2016年： 信创工作委员会成立， 该阶段国家选择15 家单位开展党政信创 工程第一批试点；在 小型机领域，金融行 业出现去IOE（IBM 主机、Oracle数据库、 EMC存储）信创案例。 • 2017年： 全国网络安全与信息化工 作会议召开，党政信创工 程第二期试点启动，100 余家单位开展试点。 • 2019年： 党政信创工程二期试点完 成。该阶段飞腾、鲲鹏、 龙芯、申威、兆芯等多路 线快速突破，基础软硬件 从无到有，党政信创快速 推进，产业生态逐渐丰富。 CR8 4 信创是网络安全底座支撑，三年信创大发展让网络安全产品爆发新一轮采购需求 u 由于信创产业的重要战略地位以及面临严峻的网络安全挑战，需要在“同步规划、同步建设、同步使用”思想指导下，将安全防护技术及管理措施 融入到各个阶段，构建信创领域体系化的网络安全保障能力。信创领域的网络安全体系化建设需要技术、场景和生态的三类融合。 u 与信创强相关的终端安全产品、 网络安全产品以及信创中催生出的增量需求产品，包括了加密类、web应用安全产品，都将显著受益于新一轮信 创需求的带动。 亿欧智库：信创背景下网络安全驱动因素 亿欧智库：信创背景下网络安全重要性 中期：合规驱动 n 网络安全技术与 国产化环境的融 合 n 新方向新场景深度融合 随着云计算、大数据、工 需要从国产底层硬 业互联网等新方向新场景 件、软件到产品功 在各重要行业领域的不断 能的全面融合，从 涌现，与新方向新场景深 而输出信创领域的 度融合的信创安全产品与 全维网络安全能力。 解决方案成为当务之急。 n 完整生态体系的 构建 短期：事件驱动 安全事件层出不穷， 信创产业的发展， 我国面临严峻挑战， 需要打通上、中、 同时网络安全战争 下游，实现全产业 目前正在结合传统 链的融合。 战争演变成数字战 争，攻击手段层出 不穷，应高度重视 网络安全。 数据来源：公开资料，华西证券，亿欧智库整理 长期：技术驱动 在合规的催化下， 网络安全一直存在” 网络安全产品矩阵 机会”的原因是基 和安全场景愈发完 础架构升级带动安 善。同时每一次强 全产品升级和边界 制性法规的出现往 的拓宽，以大数据、 往伴随着网安爆品 云计算为主的IT技 的出现和安全边界 术正在重塑网安版 的拓宽，此外随着 图，云原生、零信 HW行动规模加大， 任、隐私计算、车 网安驱动因素正逐 联网场景有望对行 步转向防护能力驱 业产生革命性影响。 动。 5 软、硬件及服务组成网络安全，三者相辅相成，已率先在政府、电信、金融开展应用 u 信创核心技术产业的顺利发展与应用，需要网络安全设备平台作为硬件载体确保基础设施安全的防御作用。 u 产业链下游看，政府、电信、金融行业是网络安全的主要行业客户，具有多链条产品和一体化的解决方案更容易受到青睐；同时这些行业对于数据 相对敏感，对合规的要求程度更为严格。因此“国家队”背景的网络安全厂商具有相对优势。同时随着政策持续推动，网安行业有望保持快速增长。 亿欧智库：网络信息安全产品分类应用 类型 亿欧智库：2021年网络安全行业应用占比 领域 产品 业内代表产品 安全应用硬件 防火墙/VPN 入侵检测 入侵防御 统一威胁管理 安全内容管理 防火墙、VPN、网关等 入侵检测系统、APT未知攻击检测系统 等 入侵防御系统、抗拒绝服务攻击系统等 上网行为管理、安全审计等 令牌、智能卡 生物识别 令牌、指纹识别、虹膜识别等 硬件 硬件认证 15.0% 7.0% 7.8% 政府 网络安全、终端安全、信息安全、 Web安全 防病毒软件、Web应用防火墙、反垃圾 邮件系统、数据泄露防护系统、数据加 密系统、终端安全管理软件等 身份管理与控制访问 PKI、SSO、增强认证、权限分配 数字证书身份认证系统、身份管理与访 问控制系统等 安全性与漏洞管理 事件管理、漏洞分配、策略与合 规 安全评估系统、安全事件管理系统、安 全管理平台等 安全内容与威胁管理 软件 服务 咨询、实施、运维、培 训 数据来源：Frost&Sulliva，中研网，公开资料，亿欧智库整理 安全咨询、安全运维、安全培训等 23.7% 32.1% 电信 14.4% 金融 能源 教育 其他 亿欧智库：2026年网络安全行业应用占比预测 25% 40% 20% 16% 政府 金融 电信 其他 6 网络安全产业链图谱呈现出中游解决方案竞争激烈，下游驱动应用Know-How落地 u 网络安全产业链完善，主要包括上游基层技术、中游网络安全产品和服务重点是整体解决方案竞争、下游多领域对Know-How全认知下的落地应 用。中游市场格局清晰，主要分为安全软件、安全硬件和安全服务，奇安信、深信服、启明星辰等公司均有多项产品有良好的市场表现。 科研组织 下游：多领域应用 中游：网络安全产品和服务 上游：基层技术 工控机 工程院 高校 中科院 企业研究院 安全软件 安全硬件 安全服务 服务器 集成电路 政府 制造 金融 医疗 交通 能源 教育 零售 电信 操作系统 下游新兴应用场景细分 密码技术 云安全 车联网 物联网 工控安全 主机安全 Web安全 移动安全 大数据安 全 去标识化 …… 监管机构 国家互联网信息办公室 数据来源：公开资料，亿欧智库整理 公安部网络安全保卫局 工业和信息化部信息安全管 理局 国家密码管理局 国家安全生产监督管理总局 国家安全生产监督管理总局 7 01 信创大发展的底座能力：网络安全 1.1 信创发展现状 1.2 信创网络安全发展机会点及驱动因素 1.3 信创网络安全下游涉及场景 1.4 信创网络安全产业图谱 02 网络安全擎动力：新兴领域应用 目录 CONTENTS 2.1 中国网络安全新兴领域发展概况 2.2 中国云安全场景应用研究 2.3 中国物联网安全场景应用研究 2.4 中国车联网安全场景应用研究 2.5 中国工控安全场景应用研究 03 网络安全终极之道：协同发展 3.1 网络安全加速实现横向扩展、纵向延伸发展态势 3.2 网络安全服务能力、模式和人才多方转变建设进行中 网络安全聚焦在八大领域，其中云计算、物联网、车联网、工控领域因强应用更引关注 u 网络安全属于伴生型行业，每一次IT基础架构升级都会带动网络安全产品的升级和应用边界的拓宽，进而促使网络安全投资额度增加，以云计算、 大数据为主的IT技术正在重塑网络安全的版图。 u 目前我国安全项目的细分领域已经非常标准化。